浅谈投资咨询行业OA应用策略之项目管理

                                        时间:2018/9/14 17:13:26

                                        南宁OA软件泛微运营中心云腾为您分享:


                                        投资咨询行业的业务形式主要以项目为主,项目管理是这类企业最核心的管理内容。如何实现有效地进行项目管控?如何有效地调动和利用资源为更好地为项目服务?如何在项目实践中积累和共享经验、提升组织学习能力?这些问题已经是投资咨询类企业OA应用的重中之重。 

                                        项目型企业经营过程中,最核心的就是项目管理。项目组织没有严格的边界,在项目的全过程中,整个项目团队的人数、成员、职责是在不断变化的,参与项目的组织往往有多个,他们通过协议或合同以及其他的关系组织到一起,在项目的不同时段不同程度地介入项目活动。这一点要求项目型企业要更加地注重项目的过程管控,涉及项目计划、费用控制、合同管理、人力资源调配、计划日程管理、质量管理等核心应用。同时,如何促进项目组织内外部沟通和协作,也是需要解决的一大问题。


                                        咨询研究机构多是高知识含量的项目型组织,所以围绕可产出优质的服务成果为目标的项目管理的内部规范化、标准化的有效执行是管理及业务能力优化关键所在,通过提高项目运作过程中的规划化、标准化帮助团队快速融入和提供专业的服务成果。结合机构的战略决策分析,需要实时监控项目执行过程并分析容易产生的问题,便于及时优化内部管理机制和协调。

                                         

                                        泛微投资咨询行业OA项目管理解决方案

                                         

                                        咨询企业的服务通常以项目管理的方式进行,其通常的流程为:与客户方接触 -→明确客户需求和项目框架 -→双方洽谈及签订合作协议书 -→提交项目工作计划 -→客户内部调研及分析-→双方讨论-→撰写并完善咨询报告-→方案实施-→支持与培训。泛微投资咨询行业OA应用知识管理解决方案围绕咨询企业的咨询项目销售和服务流程,通过完善的项目管理实现对咨询服务项目的全面管控和高效进行。

                                         

                                        客户信息管理:建立并维护全面的客户信息,包括客户的基本联系方式、客户联系记录、客户级别等,并以一张整合的客户卡片体现。

                                        客户级别管理:企业可自行定义客户分级的判定条件。客户级别管理包括条件设定、级别设定和审批、级别查询、销售任务管理等等。客户级别管理可帮助咨询企业更有效的甄别客户,并设定对应的销售策略。

                                        销售管理:销售管理不仅可以对咨询项目的销售过程进行全面的跟踪,还可以设定多种条件进行销售机会和客户状况的分析,帮助企业了解咨询项目的销售成功几率。

                                        合同管理:合同管理不仅可以设定多种合同模板,创建和审批客户合同,还可以对合同相关的产品和服务、客户信用额度、信用期间、付款方式进行管理,跟踪合同的付款进程并设定相应的自动提醒。

                                        客户服务管理:通过开放客户门户,让客户参与到整个的项目过程中,并实现对客户服务的有效管理,包括面向客户的知识信息库查阅及检索、服务支持提交和处理、客户信息和合同自助服务等。

                                        项目工作流管理:通过与工作流程的结合,管理项目进行过程中的所有相关流程,包括咨询项目的立项、审批、调度、采购等。

                                        项目任务管理:对项目的逐层分解直到可操作的子任务,并定义各子任务的时间段、人力资源安排、相关资源等。当任务发生变更时,可执行相应的审核及自动提醒。

                                        项目进度管理:对整个项目的工作时间、人员安排进行全面分析,提供项目进度表并可实现对项目进度的监控,帮助项目组成员找出影响项目进度的因素以及时进行调整。

                                        项目成本控制:与财务系统的结合可帮助企业核算咨询项目进展过程中的成本,包括人力使用、物料采购、第三方外包等所有与项目相关的投入将可根据需要进行即时的核算,并可设定偏差预警,帮助企业控制项目风险。

                                        项目知识管理:项目进展过程中产生的所有知识文档,包括整个项目的跟踪和实施过程都将被有序、完善的进行管理,实现企业的有效知识和经验积累。

                                        项目协作:泛微OA的协同性可保证在项目的进展过程中,咨询企业、客户方和第三方合作伙伴保持即时的、紧密的联系,包括项目任务的分派和协作、知识信息的共享、网络会议和即时通信的利用等。

                                         

                                        睿智的项目领导往往大范围地鼓励参与规划和跟踪活动,并通过流程汇聚大家的力量。当大家看到自己的努力以及对项目的贡献被肯定的时候,项目很快就从“他们的项目”变成“我们的项目”。当项目成员视项目工作为己任的时候,项目控制就会简单得多。泛微协同OA对项目管理流程的应用将鼓励项目成员之间的合作,这也让项目管理者的项目控制工作更加轻松。企业的高层也将借助OA系统的帮助实现对重点项目和项目总体情况的跟踪和把控。


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