• 【广西南宁OA】关于“王经理上半年的客户来自哪些城市?”借报表过滤两分钟搞定

    时间:2018/8/22 9:44:08

    广西南宁OA泛微运营中心为您分享:

    当老板突然对你说:“两分钟之内,我想知道王经理上半年的客户来自哪些城市”,你会怎么做?

    是不是马上打开excel,将所有客户信息统计上去,再从海量而杂乱的数据中确认哪些是王经理的客户,再从王经理的客户中确认哪些是上半年的,然后再锁定王经理上半年客户的所在城市信息。一刻也不敢停歇,最终完成的时候却发现两个小时已过去了.......

    想要知道“王经理上半年的客户来自哪些城市”真的这么复杂?借助泛微e-office强大的数据过滤筛选功能,两分钟之内就可以轻松搞定!

    三步创建报表

    轻松在线查看

    e-office系统内,创建报表非常简单,只需三步就可以建立一张名为“王经理上半年客户所在城市分析”的报表。

    第一步,设置报表的数据源

    进入“数据源管理”模块建立一个名为“客户所在城市信息”的数据源,设置标签为“客户模块”,数据类型为“客户”,分组依据为“城市”。

    第二步,借助数据源创建报表

    点击“新建报表”,选择“客户所在城市信息”数据源,页面右侧自动跳出相关报表信息,在报表下侧对基本信息、权限控制、数据过滤等进行设置。

    第三步,进行报表管理及在线查看

    报表创建后,可在线查看并通过“报表管理”进行复制、删除、编辑等操作。

    2数据过滤与筛选

    信息统计更精细

    新建报表时,要想知道“王经理上半年的客户来自哪些城市”需要经过两次数据过滤,即客户必须是王经理的且是他上半年签的。

    具体设置时,可在“数据过滤”栏下进行相关条件的筛选:客户经理栏勾选为“王经理”,那么报表中呈现的所有数据都是王经理的;设置创建时间开始日期与结束日期,锁定王经理上半年的客户。

    设置好过滤条件后,重新加载报表即呈现过滤后的数据分析:王经理上半年的客户都分布在哪些城市,每个城市有多少王经理的客户。除此之外,还可以选择多种报表类型进行呈现,如折线图、柱状图、饼状图等。

    查看报表时,若还想知道王经理上半年的客户在哪些行业,该如何设置呢?新建报表时可通过“设置筛选”按钮,将“行业”也勾选其中。那么,在报表查看页的上方就会出现以上筛选项,实现一边查看一边筛选,轻松又便捷。

    3多维权限控制

    确保报表信息安全

    若规定“王经理上半年客户所在城市分析”只能给总经理及王经理本人查看,该如何设置呢?

    新建报表时,可通过对报表的权限控制进行设置实现这一功能。从人员、部门、角色3个维度设置报表权限,在“指定人员”栏选择“总经理”与“王经理”,那么此报表就只能被此两人查看。

    4分段展示报表

    让信息呈现更清晰

    在“王经理上半年客户所在城市分析”报表中,横轴代表着王经理上半年客户所在城市,纵轴代表着城市的数量。若王经理上半年客户所在城市太多,横轴上需要列几十个城市信息,严重影响报表观感,该如何解决呢?

    针对横坐标信息太多的情况,新建时系统会自动匹配一个分段展示报表的滚动条。拖动滚动条,即可查看相应区域的报表信息。

    当老板想要在两分钟之内知道“王经理上半年的客户来自哪些城市”,借助传统的数据统计方法不太可能实现。e-office通过智能报表管理,实现高效的数据过滤筛选,致力于在最短的时间内实现更精确的数据统计与分析。

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